Tous mes clients

Associer/Fusionner des leads
Rôles autorisés: Tous Étapes à suivre: 1 - Aller dans le module "Tous mes clients". 2 - Sélectionner les leads à associer/fusionner en co...
Mer, 26 Déc., 2018 at 9:52 AM
Créer un lead
Étapes à suivre:  1 - Cliquer sur l'icône"Ajouter un lead". 2 - Entrer les informations du lead. Le type de lead est une informat...
Lun, 27 Août, 2018 at 12:52 PM
Créer une vue
Étapes à suivre: 1 - Sélectionner le module dans lequel vous désirez créer la vue. 2 - Sélectionner la plage de date désirée. 3 - Sélectionner les col...
Lun, 20 Août, 2018 at 4:06 PM
Recherche Globale
Étapes à suivre : 1 - Cliquer sur la loupesituée en haut à droite de la page, une barre de recherche va apparaître. 2 - Sélectionner le type de recherc...
Mar, 27 Nov., 2018 at 12:00 PM
Exporter des données vers le DMS
Étapes à suivre: 1 - Entrer dans une fiche client. 2 - Descendre en bas de la fiche client. 3 - Cliquer sur le bouton "Serti" ou "On...
Jeu, 27 Déc., 2018 at 8:51 AM
Supprimer un lead
Rôles autorisés: Directeur et Directeur BDC Étapes à suivre: * Pour pouvoir supprimer un lead, il faut qu'un directeur de concession fasse la de...
Mer, 26 Déc., 2018 at 9:49 AM
Transférer les leads d'un conseiller
Étapes à suivre: 1 - Sélectionner les leads ciblés en cochant sur la case à cocher à gauche du nom des leads dans le tableau Si tous les lead sont à...
Lun, 27 Août, 2018 at 1:07 PM
Utiliser les filtres
Étapes à suivre: 1 - Aller dans le module désiré de la section "Client", "Client Web" ou "Client Up". 2 - Sélectionner ...
Lun, 10 Déc., 2018 at 4:04 PM
Générer un rapport
Rôles autorisés: Conseiller, Agent BDC, Directeur Commercial, Directeur BDC, Directeur (Cette option doit être cochée dans le profil utilisateur). Ét...
Jeu, 27 Déc., 2018 at 9:55 AM
Effectuer un envoi de masse
Rôles autorisés: Conseiller, Agent BDC, Directeur BDC, Directeur Commercial, Directeur Étapes à suivre: 1 - Aller dans le module "Tous mes clie...
Mer, 5 Déc., 2018 at 3:28 PM